Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.
